Женя — скромный бухгалтер, который втайне обожает свою коллегу Алису. Он не решается открыться ей, пока однажды его жизнь не меняется кардинально. Начальница, обладающая магическими способностями, превращает его в джек-рассел-терьера. В новом облике Женя становится верным другом Алисы, с которой проводит время на прогулках и защищает от назойливых поклонников. Он начинает привыкать к жизни собаки, даже задумываясь о том, чтобы остаться в этом теле навсегда. Однако, когда в полнолуние на Алису надвигается опасность, Жене необходимо вернуть свою человеческую форму, чтобы спасти её. Эта трогательная история о дружбе, любви и смелости демонстрирует, на что готов пойти человек ради своего любимого человека. Фильм поднимает вопросы самопожертвования и истинной преданности, показывая, что даже в самом неожиданном облике можно проявить героизм.